การลงทุนแบบ Thematic โอกาสสร้างผลตอบแทนตามเมกะเทรนด์

โลกการลงทุนยุคปัจจุบัน การเลือกหุ้นเป็นรายตัวอาจไม่ใช่คำตอบเดียวในการสร้างพอร์ตให้เติบโตอีกต่อไป เพราะพฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยี และโครงสร้างเศรษฐกิจโลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วย “เมกะเทรนด์” (Megatrends) ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีอวกาศ พลังงานสะอาด หรือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

นี่จึงเป็นที่มาของ “Thematic Investment” หรือการลงทุนแบบเน้นธีม เป็นการลงทุนที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การมองหาหุ้นถูกหรือหุ้นแพง แต่เป็นการมองไปข้างหน้าว่า เทรนด์ไหนกำลังจะมาเปลี่ยนโลก และเข้าไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากเทรนด์นั้นโดยตรง อีกทั้งยังมีความสะดวกในการจัดพอร์ตสำหรับมนุษย์เงินเดือน

กระจายการลงทุนไม่กระจุกตัวแค่สินทรัพย์เดียว

จุดเด่นสำคัญที่สุดของการลงทุนแบบ Thematic คือ การรวมสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติหรือแนวโน้มการเติบโตแบบเดียวกันมารวมไว้ในที่เดียวเพื่อช่วยในการกระจายความเสี่ยง เช่น หากเราเชื่อว่าเทรนด์ใดเทรนด์หนึ่งจะมา เช่น รถยนต์ไฟฟ้า เรามักจะเลือกซื้อหุ้นผู้ผลิตรถยนต์รายใดรายหนึ่งเพียงตัวเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากหากบริษัทนั้นบริหารพลาดหรือเผชิญปัญหาภายใน

แต่การลงทุนตามธีม จะเน้นไปที่ “ระบบนิเวศ (Ecosystem)” ของเทรนด์นั้นๆ ทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เช่น ในธีม AI พอร์ตจะไม่กระจุกตัวอยู่แค่หุ้นซอฟต์แวร์ แต่จะกระจายไปยังผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ไปจนถึงผู้ผลิตพลังงานป้อนดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งช่วยลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากหลายๆ ด้านพร้อมกัน

โอกาสเติบโตตามเทรนด์เทคโนโลยี

ปัจจุบัน บริษัทจัดการลงทุนระดับโลกได้พยายามเสนอขายโปรดักต์ประเภท ETF ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยแข่งขันกันจะออกกองทุนที่อยู่ในธีมที่กำลังเติบโตเพื่อดึงลูกค้าและหุ้นเทคโนโลยี ถือเป็นธีมที่มีการเสนอขายมากที่สุด โดยปัจจุบันมีให้เลือกเกือบ 1,000 กองทุน สำหรับนักลงทุนไทยสามารถที่จะลงทุนได้ผ่านกองทุนรวมที่จะนำเงินนักลงทุนไทยไปลงทุนผ่าน ETF ในต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง

ETF หัวใจสำคัญของการลงทุนแบบ Thematic 

เมื่อการกระจายความเสี่ยงในระบบนิเวศคือสิ่งสำคัญ เครื่องมือทางการเงินที่กลายมาเป็น “หัวใจหลัก” ของการลงทุนแบบ Thematic